据能源圈了解到，关键矿物在清洁能源技术中扮演着至关重要的角色。它们是制造各种清洁能源设备和基础设施的基础原料，具体体现在以下几个方面：

- 电动汽车（EV）电池制造：锂、镍、钴、石墨和稀土元素是锂离子电池的关键成分，这些元素对于电池的能量密度、性能和寿命有着直接影响。

- 可再生能源发电：铜、铝、硅等矿物对于太阳能光伏板和风能涡轮机的生产至关重要，它们是构建和维护这些技术设施所必需的。

- 电网升级：随着可再生能源在电力结构中所占比重的增加，对输电线路的需求也在上升，这要求增加铜和铝的使用量。

- 电池储能系统：为了更好地利用间歇性的可再生能源并提高电网的灵活性，电池储能系统的需求正在增长，这也增加了对关键矿物的依赖。

综上所述，关键矿物对于推动清洁能源技术的发展起到了核心作用，它们是实现全球能源转型和应对气候变化目标的关键因素。

国际能源署（IEA）日前发布《全球关键矿物展望2024》，分析了关键矿物在清洁能源技术中的重要性及其市场趋势。本研报详细分析了关键矿物市场的现状和未来趋势，指出尽管短期内价格波动较大，但长期来看，清洁能源技术的快速发展将继续推动关键矿物的需求增长。为确保关键矿物的可靠供应，政策支持和市场透明度的提升至关重要。2023年全球电动汽车销量接近1400万辆，预计到2040年关键矿物的市场规模将超过7700亿美元。

市场回顾

- 价格波动：2023年关键矿物价格大幅下降，锂价下跌75%，钴、镍和石墨价格下降30-45%。IEA能源转型矿物价格指数在两年内增长三倍后回落至疫情前水平。

- 需求增长：2023年关键矿物需求增长强劲，锂需求增长30%，镍、钴、石墨和稀土元素需求分别增长8-15%。

- 供应增加：过去两年新供应迅速增加，导致市场供过于求，价格承压。

清洁能源部署趋势

- 太阳能光伏和风能：2023年全球太阳能光伏容量新增85%，风能新增60%。预计未来可再生能源将成为电力发电的主要来源。

- 电动汽车市场：2023年全球电动汽车销量接近1400万辆，同比增长35%。预计到2030年电动汽车销量将显著增加，电池需求将大幅上升。

市场趋势

- 短期市场发展：2023年铜需求增长2.7%，锂需求增长约30%，镍需求增长8%，钴需求增长15%。

- 长期供应预测：预计到2040年，铜、锂、镍、钴、石墨和稀土元素的市场规模将显着扩大，总市值将超过7700亿美元。

投资趋势

- 投资增长：2023年关键矿物矿业投资增长10%，尽管价格下降，但投资者仍对新兴项目保持兴趣。

- 地理集中度高：主要矿产资源的开采和加工集中在少数国家，特别是中国。

最新政策发展

- 生产国政策：各国政府通过设立公共战略矿物投资基金、税收优惠等措施支持关键矿物产业发展。

- 消费国政策：日本、韩国和欧盟等消费大国通过法律和政策确保关键矿物的稳定供应。

环境、社会和治理（ESG）表现跟踪

- ESG进展：行业在工人安全、性别平衡和社区投资等方面取得进展，但在废物处理、排放和水消耗方面仍有改进空间。

需求与供应展望

- 需求预测：预计到2040年，关键矿物的需求将显着增加，尤其是在电动汽车和电池储能领域。

- 供应预测：现有和新宣布的项目预计在2040年前能满足大部分需求，但部分稀有金属的供应可能面临挑战。

清洁能源转型风险评估

- 供应风险：锂和石墨的供应风险较高，铜和镍的供应风险中等。

- 地缘政治风险：石墨、钴、稀土元素和镍的地缘政治风险较高。

- 环境和社会风险：采矿和冶炼过程对环境和社会的影响较大，需加强相关措施。