据能源圈了解到，近期，清洁能源协会（CEA）的储能市场信息情报总监Dan Finn-Foley在撰写的文章中深入分析和展望了美国电池储能行业的未来发展。清洁能源协会（CEA）是美国太阳能、绿色氢能和电池储能系统的咨询机构。

随着新的政治、政策和监管环境的出现，美国清洁技术革命的轨迹正在受到前所未有的关注。

这并不是美国清洁能源行业首次站在政策的十字路口。回顾1979年全球能源危机期间，美国前总统卡特在白宫屋顶象征性安装了住宅太阳能发电设施，并大幅增加了对光伏产业的投资，使美国一度成为全球清洁能源行业的领导者。

然而，在里根执政时期，白宫屋顶的太阳能发电设施被拆除，加之油价下跌，美国对太阳能行业的投资也大幅缩减。在缺乏外部推动力的情况下，美国太阳能行业发展停滞了数十年，正如静止的物体在没有外力作用下保持静止一样。

根据美国国家能源信息管理局（EIA）的数据，截至2010年，美国可再生能源发电量已占总发电量的10%。到了2020年，这一比例已经上升至20%，美国运营的太阳能发电场的装机容量在2016年至2019年间翻了一番，并在2020年至2023年间再次翻番。

然而，与第一届特朗普政府时期不同，能源转型已成为特朗普竞选活动的焦点，从削弱《通胀削减法案》（IRA）到提高关税，再到实施《强迫劳动预防法》（UFLPA），一系列政策工具都可能被提上日程，对美国能源转型产生深远影响，尤其是储能行业。

对于美国储能行业而言，其可能被认为依赖于廉价进口的磷酸铁锂（LFP）电池。然而，首个针对电池储能产品的关税是拜登政府于2024年5月宣布的，即从2026年开始对中国制造的电池征收25%关税。此举与先进的制造业税收抵免以及对美国国内制造产品投资的税收抵免措施相结合，旨在加速美国电池制造业发展。这一举措已经初见成效，据清洁能源协会（CEA）统计，目前美国宣布的用于储能系统的电池产能已超过80GWh，预计将在2028年前实现这一目标。

图1 美国2023年到2028年的电池产量与市场需求（GWh）

然而，新建电池生产工厂并非易事，根据历史趋势和调查研究，清洁能源协会（CEA预计美国在规定的时间框架内可能只会实现一小部分产能。具体而言，2025年美国的电池供应缺口将达到63%，而2028年的供应缺口仍为29%。扩展这种生产能力取决于现有的税收抵免政策，该政策已经获得一些政界人士支持。

如何填补剩余的供应缺口将取决于众多难以预测的因素，特别是围绕UFLPA法案对进口电池的限制和承诺提高关税。为此，清洁能源协会（CEA）为UFLPA战略设定了三种可能的情景：

在第一种情景下，UFLPA法规可能被用来严格限制进口中国制造的电池。到2025年，随着海关扣押电池事件的激增，电池供应量将急剧下降，而从其他国家（主要是韩国）的进口无法弥补这一缺口。由于时间紧迫，美国电池制造业无法迅速扩大规模以满足增加的缺口，因此可能会出现需求萎缩的情况。然而，由于电池进口量巨大，涉及众多有影响力的利益相关者，预计贸易团体将提出强有力的额外理由，或者美国政府可能放松对电池进口限制，使电池储能市场基本保持现状。

图2 清洁能源协会（CEA）地设定的三种情景中估计的美国进口和供应电池量（GWh/年）

清洁能源协会（CEA）设定的三种情景中的后两种情景则考虑了电池行业日益增强的影响力及其在全国范围内的投资和就业情况。在海关扣押电池和供应延误可能发生的情况下，美国本土生产的电池将发挥越来越重要作用。如果继续进口电池，则必须应对关税激增的情况。拜登政府在2024年5月宣布，根据301条款，将从2026年开始对中国制造的电池增加25%关税。而特朗普在竞选中大力宣传关税政策，这意味着在清洁能源协会（CEA）的潜在情景分析中，关税税率可能会进一步扩大至60%甚至100%。

值得注意的是，在60%至100%高关税情景下，美国本土生产的电池可能比进口的电池更具成本竞争力，即使近期电池价格大幅下跌。加上税收抵免政策的影响，这将使美国国内生产的电池与进口电池相比具有更大优势。然而，这还没有考虑到潜在关税的进一步上涨以及美国电池行业对中国进口锂材料的依赖。

如果对这些产品加征关税，可能会抵消《通胀削减法案》下的税收抵免政策效果，从而降低美国本土生产的电池竞争力。

尽管如此，美国能源转型历经数十年的加速发展。CEA的储能情景分析表明，美国制造业的复兴可能会继续推动储能部署量的激增。因此，从长期来看，关税政策将难以减缓电池储能市场增长势头。