据能源圈了解到，

11月重点导读

受市场供需影响，314Ah 和280Ah 电芯价差进一步缩窄，两者价格基本持平在0.3元/Wh 左右，部分314Ah 电芯厂商出现0.27元/Wh成交价。

储能系统方面，源网侧2h储能系统加权价为0.59元/Wh，环比10月上涨4%，4h储能系统加权价为0.445元/Wh，环比下跌11%。4h系统为单一项目-华能新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务项目，项目总容量3.2GWh，分三标段且各标段规模均达GWh 级，导致价格下降明显。工商业储能系统容量在 kWh 至 MWh 间，其中，2h 储能系统加权报价在1.21元/Wh，4h 储能系统加权报价0.833元/Wh。

储能EPC方面，源网侧 2h储能EPC（含储能系统）项目以山西、广东及山东等为主，加权价为1.16元/Wh；4h储能EPC（含储能系统）项目以河北、青海及新疆三省为主，加权价0.8元/Wh。

本月国内储能中标规模共6.11GW/17.676GWh，电网侧仍占主流占比达58%；其中新疆、青海、河北三省项目释放带动电源侧占比由上月14%提升至26%，采招共计完成4.67GWh；用户侧（工商业储能）采招共计完成1.7GWh，以重庆、江苏及广东三省为主。

本月采招市场以EPC为主，中标单位主要为中能建（4.02GWh）及中国建筑（含联合体）（3.02GWh）；储能系统采招落地主要为华电-新疆天山北麓新能源基地项目（3.2GWh），其中标单位比亚迪、许继电气及中车株洲所亦成为本月TOP3储能系统中标企业。

价格动态

1.储能电芯价格分析

11月，受市场供需影响，280Ah 储能电芯与314Ah 储能电芯价差进一步缩窄，两者价格基本持平。其中，314Ah储能电芯价格由0.32元/Wh下滑至0.308元/Wh，部分厂商出现0.27元/Wh成交价，280Ah电芯价格由0.31元/Wh下滑至0.300元/Wh。据统计，2024年6月-11月，314Ah电芯价格下降约30%，314Ah电芯渗透率达40%左右。

280Ah、314Ah储能电芯及碳酸锂价格走势（单位：元/Wh，万元/吨）

注：本月锂盐厂利用部分澳洲矿减产公告带动期货市场锂盐看涨情绪，进行锂盐挺价，但碳酸锂并未出现明显供需反转，电芯与材料厂大多以长单方式签订采购合同，短期市场价格波动并未传导至下游电芯成本环节。

2.储能项目中标价格分析

源网侧储能系统价格分析

【2h 储能系统】

价格区间为0.495-0.846元/Wh，加权均价为0.59元/Wh，环比10月上涨4%，小幅上涨主因本月项目规模相对较小，在百MWh左右。

最低价项目是华润抚州东乡光伏发电二三期20MW/40MWh储能系统项目，海博思创中标折合单价0.495元/Wh。

最高价项目是涞源260兆瓦光伏发电项目储能系统设备采购项目，石家庄恩创商贸有限公司中标折合单价为0.846元/Wh。

本月2h构网交流侧储能系统项目-色达县 10 万千瓦高海拔新型储能实证项目构网型储能系统设备采购项目，上能电气中标折合单价 0.669元/Wh，相对跟网型系统价格高13%。

【4h 储能系统】

价格区间为0.439-0.451元/Wh，加权均价为0.445元/Wh，环比下跌11%，主因本月单项目达GWh级。

本月4h储能系统为单一项目：新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务项目，其中比亚迪中标标段三1.2GWh，折合中标单价为本月最低价0.439元/Wh，中车株洲所中标标段一1GWh，折合中标单价为本月最高价0.445元/Wh。

2h、4h储能系统中标价格区间（元/Wh）

注：此处仅含电源侧及电网侧以及集采项目；价格为项目披露中标第一候选人报价；加权均价为各项目基于不同容量的报价加权值，消除不同规模的差异报价；10月1.28元/Wh电芯报价为国能（共和）新能源开发有限公司海南塔拉储能电站 25MW/100MWh 组串式构网型储能系统设备采购项目，许继电科中标折合单价 1.8 元/Wh

源网侧EPC项目价格分析

【2h EPC】

价格区间为0.602-1.708元/Wh，加权均价为1.16元/Wh，环比上涨21%，以山西、广东及山东等省份为主。

最低价项目龙源电力广西龙源新能源有限公司横州一体化200MW配套共享储能项目EPC项目，中能建广西院中标折合单价0.602元/Wh；

最高价项目阳江市阳西县程村镇500MW/1000MWh独立储能电站项目EPC总承包项目，中建筑第二工程局、盛隆电气集团电力工程、东南海电力设计院联合体中标，折合单价为1.708元/Wh。

【4h EPC】

价格区间为0.617–0.865元/Wh，加权均价为0.779元/Wh，环比下降11%，以河北、青海及新疆三省为主。

最低价项目是隆发共和100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏配套200MW/800MWh储能EPC总承包项目，中建三局中标折合单价为0.617元/Wh。

最高价项目是威县清芸风达100MW/400MWh储能项目EPC总承包项目，中电建重庆工程中标折合单价为0.865元/Wh

本月4h储能EPC项目中，河北中标均价为0.85元/Wh，青海中标均价为0.62元/Wh，新疆中标均价为0.8元/Wh。

2h、4h储能EPC中标价格区间（元/Wh）

注：此处仅含电源侧及电网侧项目；价格为项目披露中标第一候选人报价；加权均价为各项目基于不同容量的报价加权值，消除不同规模的差异报价；此处EPC报价为含系统报价

工商业储能中标价格分析能

本月2h工商业储能系统价格区间为0.812 – 1.395元/Wh，加权价为1.21元/Wh，因本月单个项目容量规模多在MWh左右及以下，整体价格有所上浮。

最低价是湖南迪泰尔综合能源规划设计有限公司芙蓉广场液冷示范站及储能项目（0.3MW/0.645MWh），鹏辉能源中标折合单价0.812元/Wh；

最高价是哈尔滨交研交通工程有限责任公司储能设备采购项目（0.2MW/0.387MWh），哈尔滨智蔚蓝网络科技中标折合单价 1.395元/Wh，此为智能组串式储能系统。

本月4h工商业储能系统为新疆准东经济技术开发区新型电力服务有限公司五彩湾新城分布式光伏发电项目(0.54MW/2.16MWh)，乌鲁木齐远道电力科技中标折合单价0.833元/Wh。

此外，本月2h工商业储能EPC中标价格区间为1.018-1.08元/Wh。

混合储能中标价格分析

【2h水系液流电池储能系统】华能西安热工院科研项目百千瓦级水系有机液流电池储能装置项目（0.2MW/0.4MWh），储能系统采购中标价格4.845元/Wh，中标人为宿迁时代储能科技。

【2h磷酸铁锂及超级电容混合储能项目（系统采购）】广州珠江天然气电厂黑启动（含FCB功能）及调频储能项目设备采购项目，其中磷酸铁锂24MW/48MWh，超级电容2MWx5min，项目中标价0.634元/Wh，中标人为智光储能。华能西安热工院科研项目百千瓦级水系有机液流电池储能装置项目（0.2MW/0.4MWh），储能系统采购中标价格4.845元/Wh，中标人为宿迁时代储能科技。

【2h磷酸铁锂及全钒液流EPC项目】中广核新能源云南麻栗坡县100MW/200MWh储能项目EPC总承包，其中磷酸铁锂99MW/198MWh，全钒液流1MW/2MWh，项目中标价0.772元/Wh，中标人为中电建昆明勘测院。

储能市场动态

1.中国储能市场应用分布

11月国内储能中标规模共6.11GW/17.676GWh，其中电网侧占比58%，电源侧占比由上月14%提升至26%，主要为新疆、青海、河北三省项目释放；本月集采/框采项目1.046GW，占比达6%，均为储能直流侧系统。

从中标类型看，EPC采招落地规模达10.447GWh，电网侧项目占比88%；储能系统设备单独采招规模达3.769GWh，其中电源侧占比92%，主要为新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务项目贡献合计容量3.2GWh；本月集采/框采最大项目主要为新源智储2024年第7批非招标集中采购项目，容量达1GWh，鹏程无限新能源中标，中标单价尚未对外披露。

储能中标落地规模- 分应用场景（单位：MWh）

注：独立储能及共享储能计入电网侧；此处EPC指涵储能系统EPC，其他项涵盖EPC（除甲供）、光储EPC、风储EPC、施工、EPC（储能系统甲供）等类别；用户侧均为工商业储能（含园区/高速公路/农光互补项目等）

2.中国储能市场区域分布

11月，储能采招落地规模超GWh级省份共4个，分别为新疆4.264GWh、河北2.024GWh、山西1.84GWh、广东1.231GWh，其次为江苏850MWh、青海800MWh、重庆700MWh；从省份应用场景看，新疆及青海以电源侧项目为主，河北、山西及广东以电网侧项目为主。本月用户侧（工商业）项目则主要集中在重庆、江苏、广东区域。

储能中标落地规模-头部省份分应用场景（单位：MWh）

注：独立储能及共享储能计入电网侧

3.中国储能企业中标分析

中标企业概况

11月，中能建及中国建筑（含联合体）EPC中标规模分别达4.02GWh、3.02GWh，位列EPC中标前2位。比亚迪、许继电气及中车株洲所分别中标新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务项目的三个标段（合计容量3.2GWh），成为本月储能系统中标排名前3位。

TOP10储能中标企业排名（单位：MWh）

注：口径仅考虑第一中标候选人，不进行项目重复计算；此处其他中，中国建筑（含联合体）及中车株洲所的其他项目均为PC项目

中标项目业主概况

11月采招完成主要以EPC项目为主，国电投EPC（含系统）采招落地规模达3.1GWh（占总容量74%），其次为华朔能源（(朔州工业和信息化局控股）2个EPC储能项目合计1.6GWh、河北交投及国港储能科技均为1GWh。

此外，华电完成新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务项目合计容量为3.2GWh，中标价格区间为0.439-0.4507元/Wh。

11月储能中标项目业主排名（单位：MWh）